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关于举办《理财规划师》职业资格考试认证培训班的通知

 各有关单位:

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

一、培训对象

  (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

  (2)证券公司的投资顾问和客户经理。

  (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

  (4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

  (5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

  (6)各行各业的高级管理人员

  (7)有志于从事理财规划的人员

  (8)信托投资、房地产、、等相关人员

  (9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

二、培训特色

   1、本次培训班限内部名额80位学员,培训班按办款先后顺序安排座位。

   2、考前培训关键:权威的师资、独特的内部资料、签定合同。

   3、熟悉命题特点的权威师资授课,精准把握命题思路,授课通俗易懂、条理清晰,重点、考点、难点突出,点对点互动教学法:督、讲、练、答、模、秘。

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